1. De ‘Jungle of Disorder’ en ‘Haze of Chaos’
Er dreigt een vloedgolf van gepensioneerde energiebatterijen. Volgens gegevens van een binnenlands adviesbureau bedroeg het aantal nieuwe energievoertuigen in China eind 2019 de 3,81 miljoen. Gezien de gemiddelde levensduur van energiebatterijen die varieert van 5 tot 7 jaar, wordt verwacht dat het cumulatieve volume van oude energiebatterijen in China in 2020 200.000 ton zal bereiken.
Ongetwijfeld is de juiste omgang met zo’n enorme hoeveelheid van het allergrootste belang. Zoals een insider uit de sector zei: "De milieuverantwoorde verwijdering van oude energiebatterijen is een fundamentele pijler die de hele industrie voor nieuwe energievoertuigen ondersteunt. Of oude energiebatterijen op een groene en milieuvriendelijke- manier kunnen worden verwerkt, bepaalt de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de sector van nieuwe energievoertuigen." Dit is geenszins louter retoriek.
In feite heeft de Chinese overheid al in 2018 het ‘Extended Producer Responsibility System for Power Battery Recycling’ geïntroduceerd, waarbij autofabrikanten de primaire verantwoordelijkheid op zich nemen voor het recyclen van batterijen. Vanuit het perspectief van OEM's blijft de vooruitgang echter traag. Terwijl batterijfabrikanten en recyclingbedrijven diversifiëren, blijft het totale volume dat door formele recyclers wordt verwerkt relatief klein.
Statistieken tonen aan dat begin 2020, hoewel er in China meer dan 3.000 bedrijven waren die 'batterijrecycling' in hun activiteitengebied hadden-waaronder alleen al in 2019 meer dan 700 nieuwe registraties-het werkelijke recyclingvolume van afgedankte batterijen minder dan 20.000 ton bedroeg, wat neerkomt op een recyclingpercentage van slechts 10%.
Momenteel is er een dringende behoefte aan het opzetten van een wetenschappelijk en effectief regelgevingssysteem voor het recyclen en gebruiken van batterijen. Er wordt gemeld dat de chaos op de traditionele markt voor de sloop en recycling van voertuigen nog niet effectief is aangepakt. De meeste afgedankte voertuigen en accu's worden afgehandeld door informele inzamelaars en demontagebedrijven, waarbij het recyclingproces geen effectief toezicht heeft en vaak op afgelegen locaties plaatsvindt. Bovendien recyclen niet-gekwalificeerde individuen en kleine werkplaatsen op illegale wijze accu's en lozen ze afval rechtstreeks, wat in sommige regio's al ernstige milieuvervuiling veroorzaakt.
Mediaberichten hebben eerder de aandacht gevestigd op de ‘jungle of wanorde’ en ‘waas van chaos’ in de batterijrecyclingsector.
"Slechts een paar mensen die een magazijn huren en informatie online plaatsen, kunnen een recyclingbedrijf starten", zei een professional in de nieuwe energie-industrie. Hij merkte op dat "recyclingguerrillastrijders" veel voorkomen in gebieden als de regio Beijing-Tianjin-Hebei, Guangdong Shenzhen en Henan Xinxiang.
"Zonder formele procedures, naleving van milieueisen of enige technische expertise zijn deze informele recyclers zelfs groter dan de formele bedrijven. Ze wisselen regelmatig van locatie, waardoor niet alleen de markt wordt verstoord, maar ook het gevaar van vervuiling achterblijft", uitte de professional zijn diepe bezorgdheid.
Het is ook opmerkelijk dat de technische complexiteit aanzienlijk bijdraagt aan de trage vooruitgang op het gebied van batterijrecycling. Uit sectoranalyse blijkt dat de veiligheidsrisico's bij het recyclen van batterijen nog steeds een uitdaging zijn om op te lossen vanwege het gebrek aan robuuste normen en systemen voor het beoordelen van de resterende levensduur en consistentie van batterijen. Elke batterij heeft verschillende gebruikspatronen, en modellen variëren per fabrikant-zelfs batterijen van hetzelfde model kunnen een verschillende levensduur hebben. Deze factoren vormen aanzienlijke uitdagingen voor recycling.
Het is duidelijk dat het recyclen van batterijen een systematisch project is, en dat gestandaardiseerde, professionele afhandeling de enige haalbare weg vooruit is.
2. De ‘formele krachten’ en ‘industriële allianties’
Veel bedrijven zijn actief bezig met het professioneel recyclen van accu's. Onlangs hield het demonstratieproject voor het recyclen van elektrische batterijen in de regio Beijing-Tianjin-Hebei-Battery Tech's 50.000-ton batterij-ontmantelingsproject zijn baanbrekende ceremonie. Naar verluidt zal Battery Tech in Tianjin de eerste 'live fysieke demontage'-basis voor stroombatterijen van het land opzetten, waarmee de laatste kloof in de industriële keten wordt overbrugd. Tegen eind 2020 zal een productielijn van 10.000 ton voltooid en operationeel zijn. Experts uit de industrie benadrukken dat Battery Tech's "korte procesketen, lage operationele kosten en sterke schaalvoordelen" het bedrijf een aanzienlijk concurrentievermogen geven op de markt voor het recyclen van energiebatterijen.
Om de recycling en het gebruik van accu's voor nieuwe energievoertuigen te bevorderen en de constructie en exploitatie van recyclingservicenetwerken te begeleiden, heeft het ministerie van Industrie en Informatietechnologie eind 2019 de 'Richtlijnen voor de constructie en exploitatie van batterijrecyclingservicepunten voor nieuwe energievoertuigen' uitgegeven. De richtlijnen vereisen dat fabrikanten van nieuwe energievoertuigen in hun verkoopregio's recyclingservicepunten van het type- inzamelen. Bedrijven met een voertuiginventaris van meer dan 8.000 eenheden moeten recyclingservicepunten van het type opslag- opzetten, met een opslaglimiet van niet meer dan 5 ton voor inzamelingspunten- en niet minder dan 30 ton voor punten van het type opslag-.
Volgens de nationale regelgeving zijn autofabrikanten de belangrijkste entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het recyclen van oude accu's uit nieuwe energievoertuigen. Fabrikanten vertrouwen doorgaans op 4S-winkels en soortgelijke verkooppunten om netwerken voor batterijrecycling op te zetten. Over het algemeen geven deze punten, na het verzamelen van oude accu's, deze terug aan de autofabrikanten. De autofabrikanten voeren voorlopige beoordelingen uit en dragen deze, op basis van de mate van batterijverslechtering, over aan aangewezen lokale bedrijven voor echelongebruik of recycling.
Tot de belangrijkste formele deelnemers aan de recycling van batterijen in China behoren momenteel derde-recyclebedrijven zoals Guanghua Tech, GEM, Ganzhou Highpower en Hunan Brunp, maar ook bedrijven die lithiumbatterijen gebruiken, zoals Huayou Cobalt en Tinci Materials, en fabrikanten van elektrische batterijen, zoals CATL, BYD en Guoxuan High-Tech.
Wat de strategische opzet betreft, handelen maar heel weinig autofabrikanten alleen. De overheersende trend is het vormen van allianties met externe- recyclers of batterijfabrikanten. De grootste samenwerkingsorganisatie voor het recyclen van energiebatterijen in China is momenteel de alliantie bestaande uit Changan, BYD, Yinlong New Energy en meer dan tien andere bedrijven, samen met China Tower.
"Naast doorbraken in sleuteltechnologieën zal de toekomst van de recycling van elektrische accu's onvermijdelijk afhangen van de onderlinge samenwerking tussen voertuigfabrikanten, accubedrijven, materiaalbedrijven, echelongebruiksbedrijven en recyclers om een win-win-industrieel ketenmodel te bereiken", aldus een insider uit de branche.
Volgens schattingen van de sector zal de marktomvang voor het recyclen van elektrische batterijen in 2020 naar verwachting de 10 miljard RMB overschrijden. Ondanks dat de markt voor het recyclen van elektrische batterijen al een omvang van tientallen miljarden heeft bereikt, is deze markt nog lang niet over zijn hoogtepunt heen. Er wordt verwacht dat dit tegen 2025 zal toenemen tot ongeveer RMB 85 miljard. Tegen 2030, met de verdere mondiale adoptie van elektrificatie, wordt verwacht dat de recyclingschaal de RMB 120 miljard zal overschrijden.
Het is te voorzien dat de blauwe oceaan van de recyclingindustrie voor elektrische batterijen geleidelijk vorm krijgt, met veelbelovende vooruitzichten. In de volgende fase, wanneer verschillende bronnen van kapitaal de markt betreden, zal de ‘jungle van wanorde’ en ‘waas van chaos’ worden gereguleerd. Tegelijkertijd staat China op het punt een van de grootste markten voor de recycling van lithium-ionbatterijen te worden, aangedreven door toepassingen in elektrische voertuigen en energieopslag.
